[Salesforce Administrator] CRM Analytics 설정 방법

• CRM Analytics 사용자에게 권한을 부여하려면, Permission Set License가 있는 사용자에게 적절한 Permission Set을 부여해야한다.
  • CRM Analytics Plus License : CRM Analytics 대시보드 만들기, 데이터 관리 및 사용 등을 할 수 있는 라이센스로 Admin과 User가 나뉘는데 사용자별로 적절한 라이센스를 부여하는 것이 중요
  • Permission Set 클릭 > System Permissions > Use CRM Analytics, Use CRM Analytics Templated Apps를 클릭해서 활성해줘야지 사용이 가능 (해당 Permission Set에는 CRM Analytics 관련 라이센스가 할당되어 있어야 한다.)
• 사용자가 CRM Analytics의 데이터를 다운로드하는 것을 허용해주려면, Permission Set 클릭 > System Permissions > Download CRM Analytics Data를 활성해준다.
• Feed Tracking의 Analytics Assets을 켜주면, 바로 알람을 받을 수 있다.
• Dataset의 조건에서 "rowLevelSecurityFilter":"'AccountOwner' == \"$User.Name\"" 이런식으로 조건을 걸어 데이터의 보안 조건을 걸어주기도 한다.

 

출처)

https://trailhead.salesforce.com/ko/content/learn/modules/wave_enable_setup